【5年,30个项目,2亿美金,三星风投在中国的投资版图】

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编者按:本文是创业国家的原始报道,作者狮子刀。

过去5年,三星风投在中国投资了30多个项目,总投资约2亿美元。他们虽然低调,但收获了很多果实。他们是怎么做到的?未来的战略是什么?

通过本文,您可以理解:

三星拥有20年的风险投资经验,一直将风险投资视为把握新增长点的一种方式。

三星风险投资中国公司在中国投资了30多个项目,总投资约2亿美元,已经收获。

三星风投将充分把握在华机遇,愿与本土风投合作,看好董事会核心力量。

三星创投中国办公室主任沈再英

由李贝克汉姆创立的韩国三星集团是世界上最大的家族控制的商业帝国。说到三星,它的知名业务包括智能手机、内存芯片和显示面板制造商。但大家并不熟悉的是,三星拥有20年的风险投资经验。

1999年,李健熙坚信,新兴的电子产品产业具有强大的发展潜力,不仅建立了电子产品和电信产品的业务,还在韩国首尔建立了三星合资企业。这是一家专注于战略投资的独立公司。

20年后,三星一直将风险投资视为把握新增长点的一种方式。今年6月,三星电子副董事长李在宇表示,未来将重点关注VC的三个领域:人工智能,6G和区块链技术。三星风险投资中国公司董事沉再英也对风险投资联盟说,当前的市场应该抓住中国市场,增加风险投资,寻找新技术,为未来做准备。 “没人知道未来十年的世界会是什么样。如果等到一切都发生了,那就太迟了。”沉在英说。

2014年,三星风险投资在中国成立了一家公司,以投资与三星集团业务战略相关的高科技公司,尤其是在与三星电子和三星集团相关的核心领域。目前,三星风险投资中国在中国投资了30多个项目,总投资额约2亿美元。

在中国的过去五年中,三星风险投资公司一直很低调,但收获颇丰。例如,在科学领域,半导体领域的技术和晶体半导体现在很热门。电源管理芯片(PMIC)公司Silergy;去年,Shenjian技术被美国Xilinx(Xilinx)收购。互联网平台智云健康和HappyEasyGo迅速发展;还有其他领先的技术公司,例如基于平台的芯片设计服务公司,威远,帮助解决电池寿命问题的电动换挡电动摩托车,压力触摸解决方案提供商深圳三星创投的投资理念是什么?未来将在哪些领域布局?

01把握中国机遇,未来将建立人民币基金

企业风险投资联盟:三星风险投资当前是否在中国设立美元基金?您打算设立人民币基金吗?

沉在英:是的,只有美元基金。目前,三星风险投资在中国的团队规模相对较小,取决于项目。必须对其进行调整和管理。能量是有限的。我基本上每周都要出差,去全国看看这个项目,而且我必须参与控制,筹款,管理和撤退。

中国的飞速发展确实是惊人的。早在1990年代,我刚从新加坡的高中毕业。在家人的支持下,我来到中国,在大学学习。这是我第一次来到中国,然后去德国学习,工作,然后回到韩国工作。当我2014年再次来到中国时,我几乎找不到记忆。在过去的五年半中,我再次见证了移动互联网,先进制造业,人工智能等行业的快速发展,这增强了我对中国的信心,并认真考虑了人民币基金的设立。

企业风险投资联盟:您能介绍三星风险投资的资金来源吗?

沉在英:三星风险投资的全球管理资金约为25亿美元,其中95%来自三星集团的各个业务部门(BU),例如三星电子设备解决方案部,三星电子设置部,三星SDI和三星显示和以此类推。其余5%的资金来自韩国不同的上市公司,其中大多数是三星的合作伙伴。

企业风险投资联盟:除了投资项目外,您还会做其他基金有限合伙人吗?

沉在英:除了投资项目外,我们还投资了多个垂直领域。但是主要目的是直接投资该项目。

02具有战略重点,愿意与当地风投合作

企业风险投资联盟:如何在中国找到优质的项目?

沉在英:除了我们自己巨大的工业资源外,我们还经常与其他战略投资者进行交流,并经常与知名的中国专业风险投资公司合作。

风险投资联盟:什么是投资逻辑?对投资目标有任何要求吗?例如,回合,赛道等

沉在英:实现战略协同目标对我们非常重要,也是选择目标的主要考虑因素。由于三星风险投资的大部分资金来自三星的各个业务部门,因此如果没有与集团的业务合作来满足集团和业务部门的需求,几乎不可能投资于企业。

我们对投资回合没有任何限制。从A轮融资到IPO融资,投资额从100万美元到2000万美元不等。但是它们大多数都集中在A到B轮中。在各轮中,没有“必须投”的项目,也没有“不能投”的项目。

风险投资联盟:100%是否实现战略目标?有什么例外吗?

沉在英:大约有10%的资金可以灵活使用。我将在互联网项目中投入更多灵活的资金。这些项目现在可能与三星无关,但是它们可能会在三到五年内成为三星的增长点。

例如,我们向智云医疗投资了数百万美元,智云医疗是专注于糖尿病等慢性疾病的医疗电子商务。从表面上看,这是一家互联网平台公司,与三星的主要业务无关。但是用户可以根据三星的智能手机或智能手表自定义其睡眠和健身选项,以创建自己的健康管理功能。这样,Smart Cloud Health可以与Samsung Health产生业务协同作用。

我们还投资了一个名为HappyEasyGo的项目,该公司的团队来自携程。他们的工作是为印度的中产阶级和商务旅客提供的,他们向他们提供门票和酒店预订。 HappyEasyGo的政策是做到“整个网络的最低价格”。从这个项目中,我们发现印度人和中国人有不同的心态(思维方式)。尽管该公司成立于17月1日,并于10月18日成为印度第三大在线旅游平台,但它应该能够在今年第四季度排名第二。

当我投票给这家公司时,我最初不想了解如何与三星集团合作,但后来成为三星电子的重要合作伙伴。印度的三星手机将HappyEasyGo纳入了My Galaxy会员俱乐部,印度的三星用户可以通过My Galaxy享受优惠预订。

企业风险投资联盟:项目如何进行?需要让韩国参加会议吗?周期多长时间?

沉在英:我们是全球基金,因此,每个项目的确必须去总部参加会议。如果项目周期很快,则大约需要两个月。

03对科学技术委员会的“核心”实力持乐观态度

企业风险投资联盟:在中国投资五年半之后,您对自己的评价是什么?

沉在英:我的结论是“还可以”。我是一个非常乐观的人,我非常喜欢挑战。来到中国是一个巨大的挑战,这意味着我必须离开自己熟悉的环境来适应新的生活。但是,我一直对中国市场非常乐观,我坚信未来巨大的发展机会将出现在中国市场。

企业风险投资联盟:您如何看待中国资本市场环境?

沉在英:董事会的机会很大。我们投资组合中的两家公司已加入董事会。一种是技术,该技术于七月在科学技术委员会上市。它是科技领域首批25家上市公司之一。

另一个是京辰半导体,该公司最近在科学技术委员会(8月8日)上市。

两家公司进入董事会后,它们变得炙手可热,董事会也向我展示了中国半导体行业的支持。在首批可欣板上市的25家公司中,几乎可以看到所有半导体产业链,例如材料,设备,IC设计等。可以看出,半导体公司已成为对董事会关键支持的第一波。现在,三星仍然是世界上最大的半导体制造商,将来我们一定会遇到来自中国的竞争对手。

企业风险投资联盟:您如何看待技术发展的未来方向?是一体化的大趋势,还是该地区的独立发展?

沉在英:在当前的环境中确实存在许多冲突,例如中美贸易战,例如日韩关系。日本实施出口管制后,三星电子只能与其他地区的半导体原材料制造商合作,并且有必要承受诸如减产之类的损失。这将对全球智能手机供应链产生影响,最终可能导致全球消费者花费更高的费用。这是每个人都不愿看到的。

我相信,未来必须是开放和合作的。不同的公司和不同的国家之间必须有合作。日本决定不久前恢复对韩国的一些半导体制造材料出口,这意味着关闭是不可行的。

企业风险投资联盟是由创业国与高通,腾讯,联想风险投资,NGP和其他大型企业共同建立的。通过研讨会,项目路演,论坛,培训,研究报告等,旨在为企业投资和创新提供信息交流平台。组织核心沟通圈,提高企业投资效率,促进共同投资,帮助大型企业建设创新的生态系统。

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